全球中小型企业信心指数

来自 John Caplan 的致意

欢迎您阅读 Payoneer 派安盈发布的《全球中小型企业信心指数》，一份旨在衡量和重点展示全球中小型企业  (SMB) 信心和面对挑战的报告。

在这份报告中，您将能够了解来自 15 个国家创业家和企业主们目前呈现出的不同趋势，取得的成就和大家的信心程度；您还可以更好地了解在拓展新市场时，他们面临的挑战和采取的策略，如怎样克服文化和语言障碍，管理跨境支付，以及应对高通胀和地缘政治事件。

Payoneer 派安盈全力支持和鼓励已经或正在寻求扩大跨境业务的中小型企业。中小型企业通过创造就业机会，促进创新和支持社区，已成为全球经济增长的驱动力。

我希望这份报告可提供有价值的资讯，帮助像您一样的全球互联经济关键参与者从中获益。Payoneer 派安盈致力于通过提供简便、安全和更具成本效益的跨境商业支付管理解决方案，推动全球业务发展便利化。我们期待在未来继续助力中小型企业提升信心和持续实现商业成功。

顺颂商祺！

John Caplan
Payoneer 派安盈首席执行官

介绍

中小型企业 (SMB) 是全球增长和创新的引擎。

为帮助您更好地了解创业家和企业主的信心和面临的挑战，Payoneer 派安盈特别推出了《全球中小型企业信心指数》。我们问卷调查了 15 个国家（美国、巴西、阿根廷、英国、塞尔维亚、法国、以色列、乌克兰、中国、韩国、越南、菲律宾、印度、孟加拉国和阿联酋）的 3,575 家中小型企业，涉及的行业包括电子商务、商业和专业服务、IT 和计算机相关服务、金融服务、酒店招待业等。

我们发现：中小型企业将发展跨境业务视为实现自身商业目标的关键，其中 72% 的企业认为跨境拓展业务是增加其客户群和收入的一种手段。大多数企业期望出口收入得到提升，并与更多的跨境供应商和供货商开展合作。

然而，许多企业并不认为已准备好将业务扩展到新的国家或地区。除了在经营跨境贸易时会遭遇的语言和文化障碍外，这些企业还受到了诸如供应链中断、贸易法规变化和货币波动等全球贸易破坏的负面影响。

不过大多数中小型企业对其业务前景持乐观态度，并期望通过整合数字化、创新以及来自政府和企业界的持续支持，在未来两年内实现收入增长率翻番（与前两年相比）。

在这样的信心加持下，中小型企业势必将继续在跨境贸易舞台上扮演重要参与者，并在当前联系愈发紧密的全球环境下持续驱动经济增长。

中小型企业正在迈向全球

中小型企业  (SMB) 持续推动创新和创造就业机会，是世界各地经济的支柱。为实现业务增长，这些企业也在越来越多地将目光投向新的区域市场。

72% 的受访中小型企业认为全球扩张能够带来收入增加和客户群增长，他们也充分认识到在获取成功所需增长机会方面，国际市场将能够为其释放的潜力。此外，在受访的中小型企业看来，拥有多样化的全球供应商网络还可帮助其应对宏观冲击。

中小型企业服务的需求正在全球化

在中小型企业收入中，出口贡献占比增加 9 个百分点，平均值由 2021 年的 52% 增至 2022 年的 61%，预计到 2023 年年底将增至 69%。

目前，中小型企业的客户群主要来自其国内市场，其中平均约 59% 来自本国，42% 来自海外。

但国际和国内客户之间的比例正在迅速拉平，预计到 2024 年国际客户的比例将从平均 42% 增至  50%。

从事批发业的中小型企业在出口增长方面保持领先

从事批发业的中小型企业预计出口收入激增幅度最为明显，预计在 2021 年和 2023 年间会增加 21 个百分点。紧随其后的是专业服务、电子商务和金融服务行业，相关企业也有望在出口方面获得大幅增长，预计增幅将分别达到 19、18 和 18 个百分点。

阿联酋、越南、孟加拉国和巴西的中小型企业预计出口收入会获得最高增幅。

中小型企业在寻求来自欧洲和中亚地区的新客户

欧洲和中亚市场提供了更多机会，吸引了寻求开发多样化消费者群体的中小型企业的到来。

中小型企业持续推进供货和供应商队伍多样化

除扩大客户群外，中小型企业也在寻求找到更多的供应商和供货商，以提高业务的灵活性和适应性。平均而言，受访的中小型企业目前会与 22 家供应商合作，比两年前的 17 家供应商有所增加。这些供应商大多从事技术服务 (42%)，其次是制造业 (36%)，以及供货商/采购 (34%)。

许多中小型企业计划延续这种增长，受访的中小型企业预计在未来两年内平均将与 30 家供应商合作。来自阿联酋和孟加拉国的中小型企业拥有最大的供应商生态系统，并期待继续实现激进增长，扩大与其合作的供应商数量，从2020年24家供应商增长到2022年分别是33家、32家的基础上，在未来两年继续增至44家、42家共应商。

中小型企业不仅期望增加与之合作的供应商数量，还期望增加国际供应商在这当中的比例。扩大国际供应商的数量使中小型企业能够缓解与供应链中断有关的风险，促进采购战略多样化，并增强业务的整体适应性。

目前，供应商生态系统侧重于国内（61% 对比国际供应商占比 39%），特别是巴西、阿根廷和法国的企业，但这一比例预计在未来两年将趋于平衡，国内供应商比重降至 52%，国际供应商增至 48%。

数字化为业务全球化推波助澜

上述中小型企业全球化趋势和信心源自多个因素。

技术的进步（包括电子商务平台、数字通信工具和数字支付平台）大大减少了跨境贸易障碍，为中小型企业增加了触及全球需求的机会，同时扩大了对供应商和解决方案的选择余地，而这些在国内并不容易获得。

不过，数字化水平确实因行业而异。电子商务卖家 91% 的收入来自线上，而金融服务和教育行业则分别为 77% 和 71%。从事批发业、农业、采矿业、制造业以及建筑和工程业的中小型企业在业务数字化方面稍显落后，其收入中只有不到 25% 来自线上。

各行业中小型企业线上收入占比

从事商品和服务（例如IT、商业）行业的受访中小型企业均自认为是新技术的早期采用者：每组中有 44% 的受访中小型企业表示其往往会率先接受新技术，每组有另有 32% 的受访中小型企业表示会非常迅速地采用这些新技术。

“作为一家自成立之初就由家族所有和运营的企业，我们认为自身能够取得成功的一个重要因素是为我们的客户承包商提供高效和人性化的服务。但我们也必须感谢过去几年在全球范围内发生的观念转变，因为公司对远程工作持更开放的态度。因此，我们的目标是弥合我们的客户和世界各地专业员工之间的距离”

Megan Powell,
Temark International首席运营官，虚拟助理服务，美国

全球业务拓展信心，全球化挑战

虽然中小型企业 (SMB) 通过走出去取得了巨大的成功，但在海外拓展业务并非易事。中小型企业通常在资金和其他方面资源有限，这可能使其难以在国外市场实现业务布局。此外，中小型企业可能缺乏必要的专业知识来应对国际贸易中的复杂问题，如遵守外国法规，应对物流难题和文化差异。

考虑到这些挑战，“在新的国家和地区开展业务”是受访的中小型企业认为自身表现最弱的领域。

全球供应链的脆弱性使这一普遍认可的短板变得更加突出。在过去两年的所有动荡事件中，全球供应链中断被列为最具破坏性的事件，预计在不久的将来，其将继续成为业务运营中最棘手的因素。

“中小型企业面临着巨大的挑战和障碍，如供应链中断、货币波动、语言和文化障碍、营运资金短缺以及跨境支付问题。这些挑战并非难以克服。通过运用正确的工具和资源，中小型企业可减轻这些风险造成的影响并成功地将业务拓展到新的市场”

Adam Cohen,
Payoneer 派安盈首席增长官

宏观事件和文化挑战

中小型企业是全球经济的骨干，但同时也是一些最容易受到影响的市场参与者。

与业内跨国公司同行相比，虽然中小型企业也同样受到诸如地缘政治冲突和货币波动等外部和行业事件的影响，但他们往往缺乏足以用来对抗这些事件的资源和业务规模。

在过去两年间，新冠肺炎疫情和通货膨胀，以及全球经济普遍下滑对中小型企业造成了最大程度的负面冲击。

文化挑战

除外部事件外，语言和文化障碍，以及高昂的商业成本也阻碍了跨区域的业务扩张。

语言和文化差异会影响有效沟通，妨碍深入了解市场状况，并阻碍与当地利益相关者建立牢固的关系。这些差异会在商定法律和监管框架、谈判合同和遵守当地习俗方面造成困难。

掌控跨境支付和财务状况

90% 的中小型企业正频繁向至少三个不同国家和地区收付款。美国、中国、英国、加拿大和澳大利亚成为最热门的收付款国家。

但令人担忧的是，对于管理货币波动，多达 80% 的中小型企业中有不是认为自身尚未准备好，便是缺乏信心。这凸显了向中小型企业提供充分支持和资源，帮助这些企业驾驭复杂的汇率波动，并制定策略来减轻与货币波动有关风险的重要性。

中小型企业缺少跨境财务工具

此外，虽然 51% 的中小型企业可为供应商和客户提供多种付款方式，但其中的大多数企业（超过 60%）目前尚不具备且未计划在短期时间内获得诸如实时货币转换、在其网站上接受付款、向多个国家和地区员工支付薪酬，或启用可支付商品和服务多币种卡等额外的跨境财务管理能力。76% 的中小型企业没有用于支付商品和服务的多币种卡，69% 的中小型企业无法向位于不同国家和地区的员工和承包商付款。

尽管国际支付量在不断增长，中小型企业却仍面临着巨大的跨境支付挑战。在受访的中小型企业中，被提及与支付有关，且经常或总是成为全球中小型企业跨境贸易障碍的前三大挑战分别是金融汇率、转账费用和缓慢的交易时间。

对于希望增加跨境收入和拓展全球客户群的企业来说，这些挑战可能会成为重大障碍。缓慢的交易时间和高昂的转账费用会影响现金流，并限制企业的业务再投资能力，而管理外汇汇率不但复杂且需要投入大量财务成本，这些问题对于资源有限的企业来说问题尤为突出。

如果无法获得针对其需求设计的定制化支付解决方案，中小型企业将可能面临更高的交易费用、更长的处理时间，以及更难以管理外汇汇率和其他财务因素。这会限制他们在国际市场上有效参与竞争的能力，并可能最终阻碍其充分发挥增长潜力。

“从 2018 年公司成立，我们现在已经发展到 80 多人，公司的所有收入和客户都来自国外。鉴于我们计划进一步扩张业务，所以现在的主要业务重点是销售和营销。但全球扩张的关键无外乎是具备恰如其分的基础设施。对于像我们这样的服务公司来说，业务承包商现在分布在 15 个不同的国家和地区，我们对应希望能够以低成本便捷地向他们付款。市场环境并不轻松，我们现在需要保持运营下去，所以效率非常关键。”

Maksym Petruk,
WeSoftYou 首席执行官和创始人，软件开发公司，乌克兰

未来的光明机遇

尽管需要面临种种挑战，但对于日益全球化的未来，中小型企业仍旧表现出了明显的乐观情绪。目前，至少有三分之二的中小型企业认为其政府在多个领域给予了一定或显著支持，另有类似比例的中小型企业对其政府在可预见未来给予的支持抱有乐观态度。

目前，大多中小型企业表示在咨询和培训、出口和贸易支持、税收优惠等方面获得了政府支持，并相信政府会在未来两年内继续给予帮助。通过这些举措，政府在增强中小型企业的信心和促进其发展方面发挥了关键作用。

亚太地区的数据显示，当地的中小型企业认为获得了最大程度的支持，而乌克兰、塞尔维亚和阿根廷的中小型企业则认为获得的支持较少。

中小型企业正在稳步创新

认识到新技术的变革力量，中小型企业也在拥抱数字化、自动化、人工智能和其他技术领先的工具，以提高效率，提升能力，并解锁新的增长机会。

相当多的中小型企业（58-65% 的受访企业）正在拥抱数字化，并对数字化目前和在可预见未来持有积极展望。这些企业的目标是使其业务运作更高效，更有效地分配资源，并提供更好的产品和服务，以满足客户不断变化的需求。

大多数中小型企业预计收入增长率将翻番

相比其他企业，那些采用B2B 和 B2C 混合业务模式的企业预计将收获收入增幅：81% 的混合模式企业预计起业务将会增长，而阿联酋、菲律宾和阿根廷的中小企业对其业务前景最为乐观。

结语

全球化对世界各地的中小型企业来说仍非常具有活力。72% 的企业认为跨境业务扩张是增加客户群和收入的一种手段；伴随过去一年的出口收入大幅增加，预计该趋势将在 2024 年及以后继续保持。

然而，要成功实现上述目标，中小型企业需要应对包括从全球供应链中断和经济逆境，到克服国际支付和融资障碍等在内的一系列挑战。

虽然挑战切实存在，但对于快速变化且联系愈发紧密的世界，我们发现大多数中小型企业对于未来的乐观态度和信心并未改变。

报告方法

Payoneer 派安盈与 Oxford Economics 合作，于 2022 年 11 月对全球 3,575 家中小型企业（员工人数为 250名或以下）的决策者展开线上问卷调查。我们的研究旨在了解中小型企业如何规划跨境拓展业务，以及在实现目标时需要面临的各项挑战（包括破坏性的全球事件和低效的支付流程等）。我们的问卷调查样本来自这些企业的首席执行官、企业所有人、首席财务官、财务总监和经理，他们对所在公司的战略和运营有影响或承担决策责任。

线上问卷调查于 2022 年底进行，受访的中小型企业代表来自 15 个国家：美国  (253)、巴西  (251)、阿根廷(251)、英国 (252)、塞尔维亚 (250)、法国  (251)、以色列  (251)、韩国 (250)、菲律宾 (250)、越南 (252)、中国 (252)、印度 (252)、孟加拉国 (251)、阿联酋 (251) 和乌克兰 (58)。

我们调研了 16 个行业的商品和服务供应商，其中涵盖商业和专业服务 (253)，金融服务 (243)；IT和计算机相关服务 (269)；艺术和娱乐 (223)；建筑和工程 (239)；教育 (219)； 酒店招待 (232)；医疗保健 (227)；个人服务 (218)；电子商务 (238)；零售 (259)；批发 (236)；运输、物流和仓储 (214)；制造 (241)；农业、林业和渔业 (160)；以及采矿和采石 (102)。

关于乌克兰的说明

对于来自乌克兰的样本，我们从 2022 年 11 月 29 日到 2023 年 1 月 26 日向 Payoneer 派安盈的客户发放线上调查问卷。

关于 Oxford Economics

Oxford Economics 是世界上一流的独立经济咨询公司，业务覆盖 200 多个国家和地区、100 多个行业领域和 8,000 个城市和地区。Oxford Economics 提供洞察力和解决方案，帮助客户在日益复杂和不确定的世界中更快地做出明智和负责任的商业决策。

欲了解更多信息，请访问 http://www.oxfordeconomics.com